Мировой кондиционерный рынок постепенно оттаивает

В 2011 году, глобальный климатический рынок оценивался в US$88.2 млрд., на 13% больше по сравнению с US$78 млрд. в 2010 году, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении мировой климатической отраслью позиций, утраченных со времени глобального экономического кризиса в 2009 году.

Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает оставаться крупнейшим в мире по продажам систем кондиционирования воздуха с результатом US$48.2 млрд. или около 55% глобального рынка в 2011 году. В пределах региона, Китай и Япония являются крупнейшими рынками с 83% от общего значения в денежном выражении.

Помимо продаж, Азия представляет собой основной производственный центр с примерно 70% мирового кондиционерного производства на территории Китая в 2011 году.

Американские континенты и Европа больше всего пострадали от экономического кризиса 2009 года. Америка постепенно начинает выздоравливать, о чем свидетельствует устойчивый рост рынка Бразилии. Европа же в свою очередь пытается преодолеть кризис Евро, хотя уровень продаж сплит систем всех типов оказался выше в 2011 году. Реализация чиллерных систем слегка просела, что правда компенсируется подтянувшимся сегментом устройств обработки воздуха. Причина – строительные нормы Европейского Союза, предписывающие герметичность зданий, что собственно и послужило толчком к интенсификации вентиляционных приложений и, следовательно, увеличению спроса на установку небольших стандартизированных систем обработки воздуха в проектах нового строительства и реконструкции. Продажи устройств обработки воздуха с возможностью рекуперации тепла также в настоящий момент на подъеме.

Рыночные условия на Ближнем Востоке, в Африке и странах Южной Азии продолжают оставаться позитивными, хотя, в общем, некоторые страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, оказались под заметным воздействием финансового кризиса.

Индия и Саудовская Аравия являются наиболее важными рынками в регионе. Перспективность Катара, особенно после ожидаемого в середине года правительственного заявления, связанного с проведением Кубка Мира по футболу 2022 года, также обещает существенно возрасти.

Глобальный кондиционерный рынок в денежном выражении по регионам в 2012 году (%)
Автономные полупром	Чиллеры
Фанкойлы	Устройства обработки воздуха

1. Мобильные кондиционеры

Продажи мобильных кондиционеров в 2011 году составили 1,896,229 систем с соответствующим стоимостным показателем US530.6 млн., что на 16% больше 2010 года.

• Северная Америка является крупнейшим потребителем систем данного типа.
• Общий рынок мобильных кондиционеров остается относительно небольшим, хотя и обещает подрасти в размере благодаря общему оздоровлению мировой экономики.
• Ближний Восток, Африка и страны Южной Азии представляют собой наименьший сегмент, поскольку данный тип оборудования, по сути, недостаточен для эффективной нейтрализации экстремальной тепловой нагрузки, что является основным требованием в этом регионе.

2. Оконные/внутристенные кондиционеры

Рынок оконных/внутристенных кондиционеров продолжает отвоевывать позиции, утерянные со времени первого финансового кризиса 2009 года, сопровождаясь 7%-м увеличением и достигая при этом отметки 14,846,076 млн. систем, что соответствует US$3.3 млрд. в денежном выражении.

• На оба Американских континента приходится основная доля продаж с 70% по объему и 58% по финансовому показателю.
• Сегмент оконных кондиционеров все чаще сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны недорогих, бюджетных сплит-систем, особенно в Европе и Азии, т.к. последние воспринимаются как более энергоэффективные и качественные климатические решения. Однако, спрос на оконные кондиционеры в некоторых странах все же будет достаточно стабильным практически всегда, особенно в приложениях со стоимостью оборудования как определяющим фактором реализации проекта.

Становление рынка замены кондиционеров во многих странах также будет представлять собой неплохие возможности для бизнеса по данному типу климатических систем.

3. Сплит-системы

Общая цифра реализованных сплит-систем в 2011 году достигает отметки US$ 64.6 млн., что соответствует 92.6 млн. устройств – 14%-е увеличение в денежном и 8%-е в объемном выражении. Увеличение размера рынка зафиксировано по всем группам кондиционеров этого типа.

• Азия остается крупнейшим рынком сплит-систем и в 2011 году уровень продаж увеличился на 7% по объему и 15% по финансам по сравнению с 2010 годом. Причин этому явлению несколько: в последнее время отмечен некоторый всплеск в сегменте систем VRF и Японских канальных кондиционерах по количественному показателю. Также, в таких странах как Япония, имел место существенный дефицит электроэнергии, что послужило толчком среди потребителей к замене климатического оборудования энергосберегающими системами, такими как инверторы и тепловые насосы типа воздух-воздух, несмотря на более высокую стоимость этих решений.
• Европа стала свидетелем 20%-го увеличения всех типов сплит-систем, несмотря на весьма тяжелый нокдаун со стороны кризиса Евро, в основном – благодаря продажам в России. В 2010 году доля российского рынка сплит-систем заметно возросла по причине аномально жаркой погоды в Европейской части страны в июле и августе. В результате, розничные цены на мобильные кондиционеры и бытовые сплит-системы с установкой в день запроса достигли уровня $1,500.
• В 2011 году рост, стимулируемый преимущественно паническими настроениями, продолжился. Многие русские, напуганные теориями глобального потепления, ожидали повторения периода сильной жары 2010 года, посему увеличение уровня продаж составило около 72% по объему и 135% по финансовому показателю. Одна из причин столь внушительного рыночного скачка в денежном выражении лежит в спекулятивных ценах на пике сезона.

Рынок систем VRF, считающийся наиболее перспективным, продемонстрировал среднегодовые темпы роста свыше 8% на прогнозируемый период. Данное климатическое решение становится все более конкурентным по сравнению с чиллерами. Постоянно растущая степень потребительской осведомленности по всем регионам, включая Американские континенты, способствует повышению уровня продаж, а возможность применения системы в проектах реконструкции обеспечивает поддержку этого сегмента рынка даже в странах с относительно слабым экономическим ростом.

В большинстве регионов наблюдается отход от канальных сплит-систем американского типа в направлении кондиционеров мини-сплит японского образца. Рыночное проникновение систем мини-сплит довольно низкое в Америке, хотя понимание всех преимуществ этого решения среди конечных потребителей неуклонно растет. Японские канальные сплиты, продажи которых уверенно увеличиваются, постепенно отбирают долю у американских. Ожидается также, что японские канальные сплит-системы составят 28% от общего числа канальных сплитов к концу прогнозируемого периода.

В настоящий момент сохраняется весьма приличный рынок американских систем канального типа, главным образом для рынка замены оборудования, а также в сегменте мощностью свыше 17кВт.

• Сплит-системы производятся в Азии, а в случае канальников для американских континентов, тенденция развивается также в направлении производства кондиционеров в азиатских странах, или же частично азиатского производства и последующей сборки уже на территории Америки. Соединенные Штаты являются центром производства сплитов американского типа, в то время как Латинская Америка служит своего рода сборочным цехом сплит-систем японского типа для американского рынка.

4. Автономные полупром

Рынок кондиционеров этого типа оценивался в 1.7 млн. устройств и US$ 4.7 млрд. в 2011 году.

• Американские континенты составляют крупнейший рынок с 87% глобальных продаж.

Крышные кондиционеры (руфтопы)

• Европейский рынок руфтопов в 2011 году составил 15,003 систем, что на 1% ниже по объемному показателю по сравнению с 2010 годом, а по финансам – на 4% выше.
• Размер азиатского рынка руфтопов в 2011 году оставался довольно небольшим с 11,301 устройством в общей сложности, в то время как в Тайване, Южной Корее, Малайзии и Таиланде этот сегмент отсутствует вовсе, а филиппинские и японские рынки незначительны.
• Из всех типов кондиционеров, присутствие руфтопов наиболее заметно в основном на рынках Ближневосточных стран, таких как Саудовская Аравия, где показатель продаж составляет около 22% от общего объема рынка региона. Крышные кондиционеры устанавливаются здесь в жилых домах, поскольку монтаж и обслуживание осуществляются снаружи без необходимости доступа к этим системам изнутри. В Катаре, например, устройства высокой мощности до 350 кВт также устанавливаются на таких объектах, как электрические подстанции.

Автономные внутреннего применения

• Общие продажи этих систем насчитывают 111,023 блоков на сумму US$732.4 млн. Сокращение рынка во многих странах обусловлено потребительскими предпочтениями сплит-системам, особенно вертикальным напольного типа.
• Европейский сегмент автономных внутренних кондиционеров ничтожно мал – в 2011 году продано лишь 28,266 блоков, что означает 1%-е падение объема и 2%-е увеличение финансового показателя. Рынок постоянно сокращается по причине снижения спроса и усиливающейся конкуренции со стороны сплитов, винтовых чиллеров и систем VRF.
• В Азии, этот сегмент также незначителен, а продажи в 2011 году составили 52,675 систем.
• На Ближнем Востоке, мощные автономные кондиционеры используются в коммерческих приложениях, таких как банки, мечети и церкви, складские помещения, демонстрационные залы, супермаркеты, производственные помещения и малоэтажные здания. В 2011 году рынок автономных систем сократился на 4% по отношению к 2010 году по объему и вырос на 1% в денежном выражении.

Автономные терминальные кондиционеры

• Этот тип представляет собой коммерческую внутристенную систему, реализуемую, главным образом, в Северной Америке.
• Основная сфера применения – отели среднего и малого размера. В последние три года, сегмент автономных терминальных кондиционеров значительно просел. Гостиничный бизнес сильно пострадал от экономического кризиса, а строительная активность объектов отельного назначения в Соединенных Штатах в 2011 году упала на 19%. 2012 год пройдет по знаком медленного выздоровления рынка, однако уровней 2008 года ожидать в ближайшие три года все же не приходится.

5. Чиллеры

Сегмент чиллеров в 2011 году увеличился на 18% по финансовому показателю. Наиболее ходовыми системами оказались винтовые и спиральные чиллеры, которые – вместе с поршневыми – составляют 92% от общего рынка, хотя доля поршневых чиллеров сокращается.

• Большинство – системы с воздушным охлаждением, 54% по объему – устройства мощностью до 100 кВт, что соответствует 11% в денежном выражении.
• Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим чиллерным рынком с 163,230 системами, реализованными в 2011 году, – 58% от глобального показателя.
• Европа зарегистрировала снижение сегмента чиллеров на 1% по объему и повышение на 9% по деньгам.
• На Американских континентах чиллерный рынок отметил 9%-е увеличение объема в 2011 году и обещает продемонстрировать умеренный рост в 2012 году. При этом, полное исцеление нежилого сектора ожидается не так скоро, особенно в Северной Америке, представляющей свыше 70% от регионального рынка центрального кондиционирования воздуха.
• Производство, в основном, сконцентрировано в регионе с производственными центрами преимущественно в США, а также в Бразилии и Мексике.

6. Вентиляция

10 ключевых рынков систем обработки воздуха
Прогноз в денежном выражении на 2013 год ($)

В 2011 году вентиляционный рынок достиг 6.7 млн. устройств, что на 8% больше 2010 года, а также на 13% выше по финансовому показателю, т.е. тенденции, аналогичные просматривающимся в последнее время в Китае.

• Сегмент систем обработки воздуха увеличился с 658,529 до 739,910 блоков. Отмечено также усиление тренда в направлении устройств, выполненных под конкретные технические требования заказчика, а также применение моделей с рекуперацией тепла по причине заметного уклона в сторону энергоэффектинвных решений.
• Рынок фанкойлов подрос на 8% в количественном выражении по сравнению с 2010 годом. Китай удерживает наибольшую рыночную долю по штучному– 22%, и финансовому показателю – 9%. Сегмент фанкойлов скрытого типа остается наиболее популярным – 74%.

Правила использования материалов сайта