Мировой рынок компрессоров

Объем мирового рынка бытовых и полупромышленных кондиционеров, достиг в 2011 году уровня в 100 миллионов единиц, увеличившись за год на 8%.

В 2011 году в экономике многих регионов, особенно в Европе, наблюдался спад, что негативно отразилось на рынке климатического оборудования. Небольшой рост отмечался только в сегментах тепловых насосов и холодильных систем. В то же время экономика азиатских стран развивалась, и в целом рынок кондиционеров азиатского региона показал заметный рост — около 15%. Это, в свою очередь, привело к расширению азиатского рынка компрессоров.

Китай и Юго-Восточная Азия все более привлекают производителей, что ведет к повышению технологического уровня производства и улучшению инфраструктуры поставки компонентов. Азия становится основным производителем не только роторных, спиральных и поршневых, но также винтовых и центробежных компрессоров.

Роторные компрессоры

В 2011 году спрос на роторные компрессоры достиг 120 миллионов единиц, из них 100 миллионов приходятся на Китай. Китай является не только основным потребителем, но и крупнейшим в мире производителем роторных компрессоров. Хотя местные компании выпускают в основном роторные компрессоры с постоянной скоростью вращения, около трети приходится на инверторные модели. Однако рост производства инверторных компрессоров может замедлиться из-за резкого повышения цен на редкоземельные металлы.

Кроме Китая значительное количество роторных компрессоров производится в Таиланде, Японии, Малайзии и Индии.

Роторные технологии продолжают развиваться. На японском рынке уже появились кондиционеры большой мощности с инверторными сдвоенными роторными компрессорами. Роторные компрессоры используются сейчас не только в бытовых кондиционерах, они устанавливаются и в полупромышленном оборудовании средней и большой мощности, чиллерах и холодильниках. Все больше роторных компрессоров применяется в тепловых насосах типа «воздух — вода».

Ведущими производителями роторных компрессоров являются:

• Meizhi (GMCC) – совместное предприятие Midea и Toshiba Carrier (производство в Китае)
• Shanhhai Hitachi – совместное предприятие Hitachi и Highly (производство в Китае)
• Panasonic (производство в Китае и др.)
• LG (производство в Корее, Китае, Таиланде)
• Mitsubishi Electric (производство в Японии, Китае, Таиланде)
• Gree (производство в Китае)
• Samsung (производство в Китае и Корее)
• Shenyang Sanyo (производство в Китае)
• Tecumseh
• Rechi (производство в Китае и др.).

Спиральные компрессоры

Объем мирового рынка спиральных компрессоров составил в 2011 году 14 миллионов изделий, что на миллион больше, чем в 2010-м.

Более 35% от мирового потребления спиральных компрессоров приходятся на долю США. Среди производителей бесспорным лидером является компания Copeland (Emerson). Ее продукция занимает большую часть американского рынка и имеет солидную долю на рынках всего мира, за исключением Японии. Азиатские производители компрессоров нацеливаются в основном на американский рынок неинверторных спиральных компрессоров для агрегатированных кондиционеров. Объем этого сегмента превышает 5 миллионов единиц. Сейчас активно идет разработка стратегии для выхода на этот рынок.

В 2011 году Азия стала локомотивом мировой экономики. Многие компании, занимающиеся изготовлением спиральных компрессоров, развивают производство в Азии. Китайские и корейские производители кондиционеров налаживают выпуск своих собственных спиральных компрессоров, но их вклад в общий объем производства пока невелик.

Недавно был разработан спиральный компрессор мощностью 40 л.с., что расширило диапазон применения компрессоров этого типа. Кроме того, одним из факторов, способствующих быстрому внедрению на рынок спиральных компрессоров, является возможность объединять их в блоки с суммарной мощностью, эквивалентной мощности винтовых компрессоров.

За последние несколько лет во многих регионах мира существенно ужесточилось природоохранное законодательство. В ответ на это практически все японские производители разработали новые технологии создания инверторных систем постоянного тока. Разработали и начали выпускать инверторные модели также некоторые европейские и американские производители. Все чаще в VRF-системах, тепловых насосах и холодильном оборудовании применяются спиральные компрессоры с цифровым управлением.

В Европе получают распространение тепловые насосы и холодильное оборудование, использующие спиральные компрессоры. Некоторые европейские производители кондиционеров тестируют системы, использующие СО₂ и аммиак в качестве хладагента.

Велик спрос на горизонтальные спиральные компрессоры, которые предназначены для систем кондиционирования на транспорте, — в 2011 году он достиг примерно 3 миллионов единиц. Ожидается, что этот спрос будет расти ежегодно на 10%.

Лидером производства спиральных компрессоров, использующихся в системах кондиционирования, по праву считается Emerson (Copland), занимая около половины рынка. Производственные площадки Copland расположены в США, Китае, Таиланде и др.

За Copland следуют:

• Danfoss (производство в США, Китае и др.)
• Panasonic (Dalian Sanyo) (производство в Японии, Китае)
• Hitachi (производство в Китае, Японии, и др.)
• Daikin (производство в Китае, Японии, Таиланде и др.)
• Mitsubishi Electric (производство в Японии и Таиланде)

Винтовые компрессоры

Мировой спрос на винтовые компрессоры в 2011 году составил, по оценкам экспертов, 130 тысяч единиц. Крупнейший рынок компрессоров этого типа — Китай, за ним идут Соединенные Штаты и Европа.

Известные европейские компании выпускают винтовые компрессоры в основном для холодильного оборудования.

Холодильная мощность винтовых компрессоров варьируется в диапазоне от 30 до 500 х. т. (холодильных тонн). Считается, что 500 х. т. — это фактически предел для данного типа устройств.

Растет доля винтовых компрессоров, имеющих инверторный привод. Инверторы часто интегрируются непосредственно в компрессоры, в результате изделия получаются более компактными.

Еще одна интересная разработка — трехроторные одновинтовые компрессоры. По сравнению с двухвинтовыми компрессорами той же мощности трехроторные модели имеют более высокую эффективность и надежность.

Винтовые компрессоры применяются в основном в чиллерах с воздушным и водяным охлаждением. В системах кондиционирования винтовые компрессоры все чаще заменяют поршневые компрессоры.

Рынок оборудования для охлаждения продуктов питания постоянно расширяется за счет роста уровня жизни в Китае, Юго-Восточной Азии, Индии и Латинской Америке. А это значит, что в ближайшие годы следует ждать роста спроса на винтовые компрессоры.

Основными изготовителями двухвинтовых компрессоров являются:

• Bitzer (производство в Китае и Германии)
• Hanbell (производство в Китае и Тайване)
• Trane (Ingersoll Rand) (производство в Китае и США)
• Carrier (производство в Китае, США и Европе)
• York (JCI) (производство в Китае, США и Европе)
• Fusheng (производство в Китае и др.)
• RefComp (производство в Китае и Италии)
• Frascold (производство в Италии)
• Hitachi (производство в Японии и Китае)
• Dunham-Bush (производство в Малайзии)

Ведущие изготовители одновинтовых компрессоров:

• Vilter (Emerson) (производство в США)
• Mitsubishi Electric (производство в Японии)
• McQuay (Daikin) (производство в Италии, Китае, США)

Центробежные компрессоры

Мировой спрос на центробежные чиллеры в 2011 году превысил спрос 2010 года на 23 % и достиг 12 тысяч единиц. Крупнейшими рынками таких агрегатов являются Соединенные Штаты и Китай, и в этих же странах сконцентрировано их производство. В 2011 году объемы рынков центробежных компрессоров США и Китая оценивались в 5 тысяч единиц каждый. Объем японского рынка центробежных компрессоров в 2011 году оценивается в 450 единиц, причем велик процент инверторного оборудования. Большинство центробежных компрессоров и чиллеров на их основе выпускаются ведущими американскими производителями. Растет экспорт этого оборудования из Китая и Соединенных Штатов на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Некоторые производители чиллеров покупают центробежные компрессоры у азиатских поставщиков, другие производят свои собственные компрессоры.

Сейчас идет активное внедрение инверторных приводов и магнитных подшипников, позволяющих отказаться от использования смазки. Спрос на компрессоры с магнитными подшипниками особенно быстро растет на американском рынке, где энергетическая эффективность имеет огромное значение.

Центробежные чиллеры широко используются в больших зданиях, на фабриках, в больших общественных сооружениях, а также в системах, предназначенных для отопления и охлаждения целых микрорайонов. Во многих странах строительство таких систем субсидируется государством, что вызывает рост спроса на мощные центробежные компрессоры.

Ведущими производителями центробежных компрессоров являются:

• Trane (Ingersoll Rand),
• Carrier,
• York (JCI),
• McQuay (Daikin),
• Danfoss,
• Hanbell,
• Misubishi Heavy Industries,
• Hitachi,
• Ebara,
• LG,
• Dunham Bush,
• Gree,
• Midea.

Поршневые компрессоры

Этот тип компрессоров имеет самую продолжительную историю развития, широчайший диапазон производительности и активно применяется как в сегменте кондиционирвоания воздуха, так и в холодоснабжении. Несмотря на то, что с поршневыми машинами в области малой производиттельности конкурируют роторные и спиральные компрессоры, а в области большой производительностии - винтовые компрессоры, уровень их продаж для сегмента холодоснабжения неуклонно растет, в частности, в Китае, США и Европе. Поршневые герметичные компрессоры доминируют применительно к бытовым холодильникам и морозильным камерам. Все больше заводов по производству таких компрессоров строится в странах BRIC.

В сгементе же кондиционирования воздуха спрос на поршневые машины, вытесняемые другими типами компрессоров, падает. Однако, в Европе и Японии поршенвые компрессоры довольно часто стали находить применение в тепловых насосах.

В поршневых компрессорах для бытовых холодильников используются самые различные типы хладагентов, так, в Европе - преимущественно гидроуглерод (HC), в США – R134a, в Японии - R600a (изобутан). В коммерческих холодильных системах превалирует использование R134a и R404A. Как в коммерческом, так и в промышленном холоде повышается применение углекислоты и аммиака.

Лидерами по производству поршневых компрессоров для бытового сегмента являются:

• Embraco,
• Panasonic,
• ACC,
• Secop (бывший Danfoss),
• LG.

В сегменте коммерческого и промышленного холода ведущие производители:

• Tecumseh,
• Bitzer,
• Dorin,
• Bock (GEA),
• Secop,
• Cubigel,
• Vilter (Emerson).

Основные тенденции

Эффективность использования ресурсов и энергии

Согласно результатам исследования японского Института энергетической экономики (IEEJ), на кондиционирование и отопление приходится более 30% энергии, потребляемой в домах и офисах. Более 80% энергии, используемой холодильным оборудованием и кондиционерами, потребляют компрессоры. Проведенное японской Федерацией электрических компаний (FEPS) обследование показало, что энергопотребление компрессоров составляет 20–25% от общего потребления электроэнергии средней фабрики. Таким образом, разработка энергетически эффективных компрессоров является высокоприоритетной задачей.

Примером решения этой задачи могут служить поршневые компрессоры, позволяющие менять число работающих цилиндров, и спиральные компрессоры с цифровым управлением и переменной мощностью. Также ведется поиск путей увеличения эффективности инверторов и приводных моторов компрессоров.

Для роторных, винтовых и центробежных компрессоров созданы высокоэффективные моторы постоянного тока. Появились на рынках и пользуются все увеличивающимся успехом новые энергетически эффективные центробежные компрессоры на магнитных подшипниках, не требующих смазки. Мощность центробежных компрессоров на магнитных подшипниках доходит до 700 х.т.

Кроме повышения эксплуатационной эффективности, производители работают над уменьшением габаритов оборудования. Это поможет сократить использование ресурсов и уменьшить энергопотребление на всех стадиях производства — от поставки материалов до собственно изготовления. Снижение габаритов позволяет также сократить энергопотребление при продажах и доставке оборудования.

Тепловые насосы создают новый спрос

В Европе и Японии, а в последнее время и в Китае растет популярность тепловых насосов. Увеличивается число стран, где их применение пропагандируется как способ внести вклад в энергосбережение и защиту окружающей среды. Расширение рынка тепловых насосов увеличивает продажи компрессоров для них.

Постоянно расширяется перечень изделий, в которых применяется технология теплового насоса: это бытовые кондиционеры, легкие полупромышленные кондиционеры, VRF-системы и даже чиллеры.

Многие производители разрабатывают компрессоры для тепловых насосов, мощность которых позволит им эффективно работать в холодных регионах. К примеру, японские VRF-системы нормально работают при температуре до –25°С.

Постоянно растут продажи тепловых насосов типа «воздух — вода» (ATW). В Японии наиболее распространенной разновидностью таких устройств являются системы Eco Cute — водонагреватели, которые используют СО₂ в качестве хладагента.

Замена хладагентов

В связи с постепенным выводом из оборота озоноразрушающих веществ и ужесточением норм, касающихся использования парниковых газов, во всем мире идет активный поиск альтернатив традиционным хладагентам.

В сегменте холодильного оборудования становится все более популярным углекислый газ. Ведутся работы по применению пропана в бытовых кондиционерах. В Соединенных Штатах в декабре 2011 года Агентство по защите окружающей среды (EPA) добавило три углеводорода — пропан, изобутан и химикат под названием «R441A», в список допустимых альтернатив для домашних и небольших коммерческих холодильников и морозильников. В то же время аммиак, изобутан и пропан не считаются подходящими кандидатами для стационарного оборудования кондиционирования воздуха из-за их токсичности и воспламеняемости.

Правила использования материалов сайта